童子丸一天天长大，会跑会跳了，于是便光着腚满世界疯跑。

突然有一天，安倍益材去叫童子丸吃饭，偶然发现自己的儿子竟然蹲在地上和一只大狗聊天，两人都发出汪汪的叫声，两人有来有去，就像是在对话，安倍益材顿时崩溃，自己这么聪明的一个人，生的儿子难道是个智障？于是便上前制止。

这时候童子丸才说，我真的能和兽类说话。安倍益材根本不信，然后便拉着童子丸来到了自家养的鸡圈前，里面有一只新买的鸡。

“你要是真能和动物说话，让这只鸡在地上啄出FUCKYOU。”

然后童子丸照做，开始学鸡的叫声，然后这只大公鸡真的在地上，开始啄坑，这些小坑连起来，正是安倍益材要求的，安倍益材这才知道，自己的儿子是天才。

之后，童子丸还告诉父亲，自己不仅能和动物说话，还经常能看到一些鬼魂，也就是没有实质身体的一些灵体。

父子俩都很高兴，但是却不知道是什么原因。

而就在童子丸五岁的某一天，童子丸正在房顶上玩，就见远处的山坡上，跑下来一只雪白的大狐狸，正在童子丸欣赏狐狸的时候，那大狐狸竟然变成了一个大美女，童子丸定睛一看，这不是自己的亲妈葛叶又是谁？

葛叶回到家中之后，童子丸和安倍益材已经面带严肃的等待了，面对自己的丈夫和儿子的质问，葛叶这才交代了事情的始末。

原来，葛叶就是当年安倍益材解救的那一只白狐，因为她想要报恩，就变化成了女子，以身相许，嫁给安倍益材，就是想要为他剩下一儿半女，然后陪他共度完余生，然后再回去继续修炼。

父子两人都很震惊，就在这时候，葛叶突然哭了起来，就在两人面前化为了一只雪白的大狐狸，随后噌的一声窜到了房顶，跳下去之后便消失不见了。

父子俩只能听到远远的传来葛叶凄美动听的歌谣声，歌谣唱的大意是：

“如果思念的话，就请来寻找吧，在那和泉最深处的信太之森，葛之叶……”

等两人反应过来的时候，葛叶已经跑得非常非常远了，童子丸登时哭的撕心裂肺，认为自己再也见不到麻麻了。

安倍益材最终决定，去信太之森带回葛之叶，于是便带着童子丸，两人上路了。

跋山涉水，两人终于来到了信太之森，没想到刚刚进入森林，葛之叶便走了出来，然后交给两人一个装满黄金的水晶玉石的盒子，随后便告诉两人，不要再来找她了，随后便消失在了森林中，童子丸再次哭的昏天暗地。

时间一年一年的过去，童子丸长大成人，有了自己的大名，安倍晴明，由于着迷于阴阳道术，便开始修习阴阳道，拜入了贺茂忠行的门下，和贺茂保宪等人成为了师兄弟。

由于对妖力感知较强，且能通神鬼和兽语，安倍晴明的阴阳术异常出色，深得贺茂忠行的喜爱，而且被保举入宫，成为了阴阳寮中的一个重要的角色。

有一次，天皇大病，众御医和阴阳师齐聚京都，为天皇医治，但是不治还好，一治整的病情加重，马上就要拉倒了，此时安倍晴明站了出来，偷偷从她母亲葛叶交给他的那个水晶箱子中拿出了里面的草药，给天皇喝下，天皇当即活蹦乱跳了起来。

自此，天皇大喜，清明也得以成为了阴阳寮的头目，寮头。

这时候芦屋道满再次冒了出来，表示了不服，凭啥他能当寮头？于是便公开向晴明宣战，要和他比斗阴阳术。