敌人突然遭遇袭击，又不知道联军的数量，一下子陷入了惊恐与混乱之中。
面对混乱的敌人，诺拉图趁机挥舞着宝剑凛吉尔，第一个冲入了敌阵！据说那一晚，所有站在他面前的敌人都被他那勇猛无比的气势震慑得两股战战，几不能言。
很多人说，他甚至比芬国昐还要勇猛。只见继承了龙裔和精灵力量的诺拉图一人一剑，杀到统领这群乌姆巴尔海盗的首领提提迈尔一世跟前，一剑削去了他的首级，极大的振奋了联军的士气。
芬丁二世也率领卡扎督姆的矮人从南方发动攻击。
加上从幽谷中冲出来的埃尔隆德等人。
自南方乌姆巴尔远洋而来的黑努门诺尔人几乎全灭于此。很多人不是被愤怒的树人和欧洛芬威率领的泰勒瑞精灵杀死，就是被赶下了布茹伊能河，也就是响水河。存活者十中无二。
而那些黑色的船只也大部分被焚毁。
当旭日升起，幽谷外尸横遍野，几乎没有一个敌人能再站着，所流的血液甚至将响水河河水为之染红。
当这个坏消息传回米那斯提力斯，令索伦极其的愤怒和恐惧。
因为彼时，他的所有计划中，最关键的环节都未曾按照他预料的进行。他取得的都是些小胜利，而且还很快被翻盘了。
如今，他马上就要面临自第一纪元后，最强大的攻击了。
弗罗多和山姆、皮平和梅里整晚紧张无比的听着山谷外那可怕的吼声，及漫天的火光，久久的说不出话来。霍比特人从未不是合格的战士，所以没人要求他们披上盔甲去战斗。
他们被安置在一处舒适安全的房间里，等待战事的结束。
不过，比尔博却表示的极为平静，此刻他居然在窗户前的那张靠椅上睡着了。但请原谅他吧，自从他选择放下至尊戒，老比尔博一日一日的变得衰老，即使幽谷停滞的时间，都无法彻底扭转这一自然规律。
很多时候，他不是在沉睡，便是低着头，静静的构思着他的著作。有时候，这二者你甚至无法区分开来。
从西面的窗口，弗罗多可以看到山谷外那可怕的景象，只见他的心被恐惧紧紧的攥着，几乎不能呼吸。这几天，几乎所有的精灵都不再歌唱，而是带上弓箭和锋利的刀剑，准备着厮杀，欢乐与喜悦从本该美丽的谷地中消失。
“我不知道这次前来幽谷的决定是否做对了。也不知道我接过这个戒指是否明智。”弗罗多说：“听听这声音，我无法想象夏尔遇到这些事情时的景象。山姆，想到我们所熟知的一切美好都有可能全部消失，我的心几乎不能跳动。”
山姆担心的看着他，眼中泛着泪光，“亲爱的弗罗多少爷，甘道夫和埃尔隆德大人会解决这个麻烦。事实上，他们已经在做。”
梅里也说：“图尔卡大人和精灵似乎有他们的计划，甘道夫虽然没说，但他一向值得相信，所以我觉得也许我们不用担心。”
皮平也跑过来，说：“正是如此！也许此战过后，我们就能回去夏尔了。”
弗罗多沉默不语。由于山姆、皮平、梅里他们都不曾出席埃尔隆德会议，所以，小伙伴们并不知晓接下来的计划，不知道弗罗多将要面临的困境。
比尔博却突然醒来，“我似乎听到有人在谈论夏尔。”他说：“是的，夏尔，弗罗多，我很怀念那片土地，我怀念我种在门前的那颗橡树，怀念老宅子里的那张座椅，怀念风吹过窗前的声音，甚至怀念我的地窖。你知道的，曾经矮人可是把它们都给搬空了。那真是一段又久远，又不错的岁月。但我很久没有回去过了，我甚至忘记了壁炉的模样。”
弗罗多走上前，轻轻的拍着他苍老的手，说：“也许我们可以回去一趟。你知道的，幽谷距离夏尔并不远。”
但所有人都知道，比尔博再也看不到他熟悉的那个温暖舒适的家了。因为很久以前，弗罗多就把袋底洞卖给了萨克维尔·巴金斯一家。但他们不忍心把这一事实再重新说一遍。
就让他沉湎吧，这是他的权利。
弗罗多他们这样想到。
比尔博却定定的看着弗罗多，布满了皱纹的脸上露出一丝难过：“我知道，我再也回不去了。待在这里还能让我活得更久一点，离开埃尔隆德的家，也许我很快就死去了。虽然这也没什么不好，但总归我还要写完我的书，还要见证最后时刻的到来。”
然后，他耳朵动了动，说：“如果我所料不错，战斗马上就要结束了，精灵的号角变得短而急促了，还有矮人的咆哮。他们总是大呼小叫，喜欢用斧头撕裂敌人的盔甲，用锤子敲扁他们。”
皮平变得极其好奇，连恐惧都淡化了。他说：“比尔博，你能从声音听出这么多东西？”
比尔博笑说：“如果你也经历过我这么多东西，你也可以。”
然后他便又说起了他这些年的趣事，很多弗罗多他们早就听过了无数次的陈年旧调。但没人会去打断他，哪怕他说着说着，又沉沉的睡去；然后又骤然跳醒。
他们都紧紧围绕在这个令人尊敬的老头儿的身边，听着他漫长又传奇的一生。直至他们所有人听到一声充满了喜悦的欢呼。
我们赢了。
弗罗多还有山姆、皮平以及梅里一下子跳了起来，大声的欢呼起来，又跳又叫。比尔博微笑的看着他们。
次日，弗罗多见到了阿拉图。并和埃尔隆德还有甘道夫他们谈论了很久。
山姆和皮平，还有梅里并不清楚弗罗多和他们都谈了什么，他们被摒弃在这次计划之外。但他们惊讶的看到，欧洛芬威和他的族人以及神奇的树人，还有芬丁二世他们并未在幽谷停留，也没有大肆庆祝，而是稍事整顿后，便直接开拔南下。
期间，诺拉图留在了幽谷。
阿拉图独自率领这支集合了北方所有精灵和矮人，还有树人及巫师的大军南下。
数日后，斯毛格自北方飞来，降落到幽谷之中。诺拉图携同弗罗多，登上了老斯毛格那巨大的背脊，飞向了魔多。